Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. (AGROT) – Halka Arz

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Alnus Yatırım liderliğindeki Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., toplamda 300 milyon lot hisse senedi dağıtacak. Halka arz fiyatı 5,21 TL olarak belirlendi ve halka arz tarihi 15-16-17 Kasım 2023 olarak planlandı. Taslak izahnameye göre, dağıtımın %40’ı yerel bireysel yatırımcılara, %40’ı yerel kurumsal yatırımcılara ve %20’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara sunulacak. Agrotech’in halka açıklık oranı %25 olacak ve fonun büyük bir kısmı yatırımlarda kullanılacak.

Halka Arz Detayı

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 200.000.000 Milyon Lot bir sermaye artırımı ve 100.000.000 Milyon Lot ortak satışı planlamaktadır.

Halka arz detayları aşağıdaki gibi bir tabloda gösterilebilir:

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Halka Arz Tavan Serisi

• 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (521 TL).
• 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (437 TL).
• 2.9 Milyon katılım ~ 72 Lot (375 TL).
• 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (333 TL).
• 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (296 TL).
• 4.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (270 TL).
• 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (244 TL).
• 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (224 TL).

Fonun Kullanım Amaçları

• İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması (%40)
• Entegre tesis yatırımları (%40)
• Yeni sera yatırımları ve mevcutların yenilenmesi (%20)

Bu belirtilen hedefler, kaynak yönlendirmesi ve işletmenin hedeflerini destekleyen bir planın bir parçasıdır (bkz: Agro Tech Taslak İzahname, Sayfa 216). Fonun kaynaklarının nasıl yönlendirileceği açıkça belirtilir, bu da işletmenin hedeflerini destekler.

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, şirketin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kar verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır.

Fiyat İstikrarı

• 30 gün. Brüt halka arz gelirinin %15’i.
• Taslak İzahname, Sayfa 212.

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 214 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Açıklık Oranı

• İzahname Özeti, Sayfa 65.

Halka açıklık oranı, %20 olarak belirlenmiştir. Bu oran, şirketin halka açık hisselerinin toplam hisse senedi sayısına oranını ifade eder ve yatırımcılara sunulan şeffaflık seviyesini yansıtır.

AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş Hakkında

AGROTECH Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., 2009 yılında kuruldu ve kısa bir süre içinde Türkiye’nin potansiyeli yüksek sektörlerine odaklanarak katma değeri yüksek üretimlerle büyüme sağladı.

Başarılarımızı sadece Türkiye’de değil, aynı zamanda dünya çapında da genişletiyoruz. Şu an 6 ofisimiz ve 23’ten fazla ülkede varlığımızı sürdürerek 4 kıtada faaliyet gösteriyoruz. Türkiye ve çevresindeki bölgelerde (Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kıbrıs, Kazakistan dahil olmak üzere) 10 yılı aşkın süredir süregelen yatırımlarımız ve başarılı çalışmalarımızla, uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline gelerek dünyanın saygın şirketlerinden biri haline geldik.

Sağlık, ulaşım, endüstri, inşaat, finans gibi birçok sektörde, iş ortaklarımıza eğitim, işletim ve danışmanlık hizmetleri sunarak birçok başarılı projeye imza attık ve anahtar teslim projeler gerçekleştirdik. Projelerimizi yazılım, donanım, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyerek, kurumlar için özel ve yüksek teknoloji tabanlı çözümler üretiyoruz.

Uluslararası deneyimimiz, yüksek teknoloji yaklaşımımız ve sürdürülebilir üretim anlayışımızla topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunan projeleri hayata geçiriyoruz.

AGROTECH olarak 1000’den fazla çalışanımızla ülke istihdamına katkıda bulunuyor ve ülke ekonomisinin gelişmesi ile uluslararası piyasalarda bağımlılığımızı azaltma amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Şehir: İstanbul

Kuruluş Tarihi: 2013

Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar

1. Taslak İzahname Bilgileri: Görüntülemek için tıklayın
2. Fon Kullanım Yeri Raporu: Görüntülemek için tıklayın

Konsorsiyum Liderleri

• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.