Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda halka arz edilecek pay miktarı 155,930,000 Lot olacak.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. – Taslak İzahname Bilgileri

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Şekli

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 130.000.000 Lot bir sermaye ve 25.930.000 Lot ta ortak satışı planlamaktadır.

Halka Arz Şekli Aşağıdaki Tabloda Detaylı Olarak Sunulmuştur.

Detay	Lot (Toplam)	Satış Yapan Ortak
Sermaye Artırımı	130.000.000 Lot	Sermaye Artırımı
Ortak Satışı	25.930.000 Lot	Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Fonun Kullanım Amaçları

%100 Ergani Fabrikası’nın devralınması .

Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Limak Doğu Anadolu Çimento ya ait fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Fonun Kullanım Yeri Raporu

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, Yatırımcılar için Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.. şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Finansal Tablo	2023 / 9	2022	2021
Hasılat	1,4 Milyar TL	1,1 Milyar TL	535,7 Milyon TL
Brüt Kar	680,7 Milyon TL	355,8 Milyon TL	41,2 Milyon TL

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Onaylı İzahname: Sayfa 126 ‘dan uluşılabilir.

Fiyat İstikrarı

• 30 Gün * Brüt halka arz gelirinin %…’u. Taslak İzahname Sayfa: 181

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 184 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Açıklık Oranı

• Halka Açıklık oranı %31 İzahname Özeti, Sayfa 163.

Bireysel Katılıma Göre Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

• 2.1 Milyon katılım ~ 52 Lot (842 TL).
• 2.5 Milyon katılım ~ 44 Lot (712 TL).
• 2.9 Milyon katılım ~ 38 Lot (615 TL).
• 3.3 Milyon katılım ~ 33 Lot (534 TL).
• 3.7 Milyon katılım ~ 30 Lot (486 TL).
• 4.1 Milyon katılım ~ 27 Lot (437 TL).
• 4.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (388 TL).
• 4.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (356 TL).

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Ne Zaman?

Çimento ve altyapı hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 14-15-16 Şubat 2024 saat 09:00-17:00 tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz olacak.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Katılım Endeksine Uygunmu?

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş., faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için merak edilen bir konu olan Katılım Endeksine Uygun Mu? sorusuna cevap arıyor. Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Katılım endeksine uygundur.

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım endeksi, faiz hassasiyeti olan yatırımcıların, faizden etkilenmeyen finansal araçlara yatırım yapmalarını sağlayan bir endekstir. Bu endekse dahil olan şirketlerin faiz gelirleri ve faiz giderleri, belirli bir limite göre sınırlandırılır.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. – Şirket Hakkında

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgenin ve ülkenin artan çimento talebini karşılamak üzere 1986 yılında kurulan Şanlıurfa Çimento Fabrikası, aynı yılın Mart ayı içinde üretime başladı. Yedi yıl boyunca Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. (ÇİTOSAN) bünyesinde Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak faaliyetini sürdüren Fabrika, 1993 yılında özelleştirildi ve 2007 yılında da Limak Çimento Grubu’na katıldı.

Limak Çimento Grubu’na katılmasıyla birlikte modernizasyon yatırımları, sürdürülebilirlik ve verimlilik çalışmalarının hayata geçirildiği Fabrika’da öngörülen seviyeden daha yüksek kapasite artışı yaşandı. 2007 yılında yıllık 790 bin ton olan çimento üretimi ve 604 bin ton olan klinker üretimi, bir yıl içinde 840 bin ton ve 610 bin tona ulaştı. 2011 yılındaki Prekalsinasyon ve üçüncü çimento değirmeni ile 2012 yılındaki Kapalı Klinker Stokhol yatırımı ile üretim kapasitesi artırıldı. Yıl içindeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının da sonucu olarak Fabrika 2023 yılı itibarıyla, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon klinker üretim kapasitesine sahiptir.

Sadece Türkiye’nin değil, bölgedeki diğer ülkeler ve deniz aşırı ülkelerin de talebini karşılayan Şanlıurfa Çimento Fabrikası, Limak Çimento Grubu’ndan aldığı güç ile teknoloji, know-how ve Ar-Ge çalışmalarıyla sektöründe belirleyici bir rol de üstleniyor.

Uluslararası standartlarda üretim süreçlerinin sürekli denetlendiği ve faaliyetlerini toplam kalite yönetimi yaklaşımı gerçekleştiren Fabrika, TS EN 197-1 kapsamında CEM I 42,5N, CEM II/B-M (P,LL) 42,5 N, CEM I 42,5R SR3, CEM I 42,5R SR5 tip çimentolara ait EC Uygunluk belgeleri ile TS EN 197-5 kapsamında CEM II/C-M (P,LL) 32,5 N tip çimentoya ait G uygunluk belgesine sahiptir.

Sürdürebilirlik çalışmalarını Limak Çimento Grubu’nun uluslararası vizyonu ve yaklaşımı ile hayata geçiren Şanlıurfa Çimento Fabrikası, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanlarında da sürekli gelişimi hedefliyor. Fabrika, karbon ayak izi, su tüketimi ve tedarik zinciri alanlarında çevresel etkisini uluslararası standartlarda raporluyor. Limak Cement Academy ile sadece yönetim süreçlerinde değil, iç paydaşlarında da mesleki ve kişisel gelişimi hedefleyen Fabrika, sürekli eğitim programları ile kurum içi inovasyon ve girişimciliği de teşvik ediyor.

Birlikte gelişime ve öğrenmeye inanan Şanlıurfa Çimento Fabrikası, yıl içinde bölgede gerçekleştirilen sosyal ve toplumsal gelişim projelerine de destek veriyor.

Kuruluş Yeri: Şanlıurfa

Kuruluş Tarihi: 1986

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Ebru Nur Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
–
–	–

Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar

1. Taslak İzahname
2. Fon Kullanım Yeri Raporu
3. Fiyat Tespit Raporu

Konsorsiyum ve Başvuru Yerleri

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Bank A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• DenizBank A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Bankası A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ing Bank A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye İş Bankası A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Fibabanka A.Ş.
• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
• PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şekerbank T.A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Odea Bank A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T. Vakıflar Bankası T.A.O.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
• Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Pay Menkul Değerler A.Ş.
• Prim Menkul Değerler A.Ş.