Bor Şeker A.Ş.

Güncelleme: Şubat 8, 2024 23:24

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda halka arz edilecek pay miktarı 70,000,000 Lot olacak.

İçerik Tablosu göster

Bor Şeker A.Ş. – Taslak İzahname Bilgileri

İşlem Kodu	BORSK
Talep Toplama Tarihleri	7-8-9 Şubat 2024 Saat 09:00-17:00 Arasında.
Halka Arz Fiyatı	26,54 TL
Dağıtım Şekli	Eşit Dağıtım
Toplam Dağıtılacak Lot	70.000.000 Adet Lot
Katılım Endeksi	Katılım Endeksine Uygundur.
Pazar	Yıldız Pazar
İşleme Başlama Tarihi	Onay Aşamasında
Aracı Kurum	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Açıklık Oranı	%29,17

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) – Halka Arz Tablosu

Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Şekli

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 40.000.000 Lot bir sermaye ve 30.000.000 Lot ta ortak satışı planlamaktadır.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda halka arz edilecek pay miktarı 27,000,000 Lot olacak. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Taslak İzahname Bilgileri

İlgili İçerik

Halka Arz Şekli Aşağıdaki Tabloda Detaylı Olarak Sunulmuştur.

Detay	Lot (Toplam)	Satış Yapan Ortak
Sermaye Artırımı	40.000.000 Lot	Sermaye Artırımı
Ortak Satışı	15.000.000 Lot	Emir Haktan Dişli
Ortak Satışı	15.000.000 Lot	Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi

Ortak Satışları ve Sermaye Artırımı Detayı* SPK Bülteni, 2024/7.

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Fonun Kullanım Amaçları

Finansal Yapının Güçlendirilmesi

%45 İşletme sermayesi.
%50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.
%5 Ar-Ge Faaliyetleri.

Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Bor Şeker (BORSK). ye ait fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Fonun Kullanım Yeri Raporu

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, Yatırımcılar için Bor Şeker (BORSK). şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	1,2 Milyar TL	559,9 Milyon TL	516,6 Milyon TL
Brüt Kar	465,0 Milyon TL	208,0 Milyon TL	83,5 Milyon TL

Finansal Tablo

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Onaylı İzahname: Sayfa 126 ‘dan uluşılabilir.

Fiyat İstikrarı

30 Gün * Brüt halka arz gelirinin %10’u. Taslak İzahname Sayfa: 209

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 213 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Arz İskontosu

Halka Açıklık Oranı

Halka Açıklık oranı %29,17 İzahname Özeti, Sayfa 174.

Bireysel Katılıma Göre Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL).
2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL).
2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL).
3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL).
3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL).
4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL).
4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL).
4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)

Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Ne Zaman?

Yazılım, siber güvenlik, donanım ve teknolojik altyapı hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Bor Şeker (BORSK), 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz olacak.

Bor Şeker (BORSK) Katılım Endeksine Uygunmu?

Bor Şeker (BORSK), faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için sevindirici bir haber geldi. Şirketin halka arz edilen hisseleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Borsa Görüşüne göre katılım endeksine uygun olarak değerlendirildi.

Katılım Endeksi Nedir?

Katılım endeksi, faiz hassasiyeti olan yatırımcıların, faizden etkilenmeyen finansal araçlara yatırım yapmalarını sağlayan bir endekstir. Bu endekse dahil olan şirketlerin faiz gelirleri ve faiz giderleri, belirli bir limite göre sınırlandırılır.

Bor Şeker (BORSK)‘in Katılım Endeksine Uygun Olmasının Avantajları:

Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için yatırım imkanı sunar.
Şirkete olan yatırımı cazip hale getirir.
Yatırımcı kitlesini genişletir.
Şirketin likiditesini artırır.

Bor Şeker (BORSK) – Şirket Hakkında

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) 1983 yılında faaliyeti ile kurulmuş olan Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır. Mevcut kadronun önemli bir bölümü korunarak ve her sene yapılan yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılarak şeker üretimine devam edilmektedir.

Bor Şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 1983 yılında kurulmuştur.

Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır.

Kuruluş Yeri: İstanbul

Kuruluş Tarihi: 2016

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	FATİH ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	ABDULKERİM FIRAT
Yönetim Kurulu Üyesi	MEHMET ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi	FATİH NUSRET DUR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	MURAT ÖZGÜMÜŞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	CEM TAYFUN YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İRFAN GÜVENDİ
–	MEHMET ASIM UYSAL
–	–