Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan Bor Şeker A.Ş. halka arz oluyor. Toplamda halka arz edilecek pay miktarı 70,000,000 Lot olacak.
Bor Şeker A.Ş. – Taslak İzahname Bilgileri
İşlem Kodu | BORSK |
Talep Toplama Tarihleri | 7-8-9 Şubat 2024 Saat 09:00-17:00 Arasında. |
Halka Arz Fiyatı | 26,54 TL |
Dağıtım Şekli | Eşit Dağıtım |
Toplam Dağıtılacak Lot | 70.000.000 Adet Lot |
Katılım Endeksi | Katılım Endeksine Uygundur. |
Pazar | Yıldız Pazar |
İşleme Başlama Tarihi | Onay Aşamasında |
Aracı Kurum | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Halka Açıklık Oranı | %29,17 |
Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Şekli
Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 40.000.000 Lot bir sermaye ve 30.000.000 Lot ta ortak satışı planlamaktadır.
Halka Arz Şekli Aşağıdaki Tabloda Detaylı Olarak Sunulmuştur.
Detay | Lot (Toplam) | Satış Yapan Ortak |
---|---|---|
Sermaye Artırımı | 40.000.000 Lot | Sermaye Artırımı |
Ortak Satışı | 15.000.000 Lot | Emir Haktan Dişli |
Ortak Satışı | 15.000.000 Lot | Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi |
Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)
Fonun Kullanım Amaçları
Finansal Yapının Güçlendirilmesi
- %45 İşletme sermayesi.
- %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.
- %5 Ar-Ge Faaliyetleri.
Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Bor Şeker (BORSK). ye ait fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Fonun Kullanım Yeri Raporu
Finansal Tablo Verileri
Finansal tablo, Yatırımcılar için Bor Şeker (BORSK). şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:
Finansal Tablo | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Hasılat | 1,2 Milyar TL | 559,9 Milyon TL | 516,6 Milyon TL |
Brüt Kar | 465,0 Milyon TL | 208,0 Milyon TL | 83,5 Milyon TL |
Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Onaylı İzahname: Sayfa 126 ‘dan uluşılabilir.
Fiyat İstikrarı
- 30 Gün * Brüt halka arz gelirinin %10’u. Taslak İzahname Sayfa: 209
Satmama Taahhüdü
Taslak izahnameye göre Sayfa 213 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.
Halka Arz İskontosu
- %20
Halka Açıklık Oranı
- Halka Açıklık oranı %29,17 İzahname Özeti, Sayfa 174.
Bireysel Katılıma Göre Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 20 Lot (530 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 17 Lot (451 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (398 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 13 Lot (345 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 12 Lot (318 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 11 Lot (291 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (265 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (238 TL)
Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Ne Zaman?
Yazılım, siber güvenlik, donanım ve teknolojik altyapı hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren Bor Şeker (BORSK), 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz olacak.
Bor Şeker (BORSK) Katılım Endeksine Uygunmu?
Bor Şeker (BORSK), faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için sevindirici bir haber geldi. Şirketin halka arz edilen hisseleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Borsa Görüşüne göre katılım endeksine uygun olarak değerlendirildi.
Katılım Endeksi Nedir?
Katılım endeksi, faiz hassasiyeti olan yatırımcıların, faizden etkilenmeyen finansal araçlara yatırım yapmalarını sağlayan bir endekstir. Bu endekse dahil olan şirketlerin faiz gelirleri ve faiz giderleri, belirli bir limite göre sınırlandırılır.
Bor Şeker (BORSK)‘in Katılım Endeksine Uygun Olmasının Avantajları:
- Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için yatırım imkanı sunar.
- Şirkete olan yatırımı cazip hale getirir.
- Yatırımcı kitlesini genişletir.
- Şirketin likiditesini artırır.
Bor Şeker (BORSK) – Şirket Hakkında
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) 1983 yılında faaliyeti ile kurulmuş olan Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır. Mevcut kadronun önemli bir bölümü korunarak ve her sene yapılan yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılarak şeker üretimine devam edilmektedir.
Bor Şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) tarafından 1983 yılında kurulmuştur.
Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır.
Kuruluş Yeri: İstanbul
Kuruluş Tarihi: 2016
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı | FATİH ERDOĞAN |
---|---|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili | ABDULKERİM FIRAT |
Yönetim Kurulu Üyesi | MEHMET ERDOĞAN |
Yönetim Kurulu Üyesi | FATİH NUSRET DUR |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | MURAT ÖZGÜMÜŞ |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | CEM TAYFUN YILMAZ |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İRFAN GÜVENDİ |
– | MEHMET ASIM UYSAL |
– | – |
Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar
Konsorsiyum ve Başvuru Yerleri
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.