Destek Finans Faktoring A.Ş. – Halka Arz

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz olabilmesi için Taslak izahnamesini SPK ya onaya sunduğunu açıkladı. Toplamda halka arz edilecek pay miktarı 83,333,333 olacak.

Destek Finans Faktoring A.Ş. – Taslak İzahname Bilgileri

Destek Finans Faktoring A.Ş. Halka Arz Şekli

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 83.333.333 Milyon Lot bir sermaye artırımı planlamaktadır.

Halka Arz Şekli Aşağıdaki Tabloda Detaylı Olarak Sunulmuştur.

Detay	Lot (Toplam)	Satış Yapan Ortak
Sermaye Artırımı	83.333.333 Lot	Sermaye Artırımı

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Fonun Kullanım Amaçları

Finansal Yapının Güçlendirilmesi

• %100 Faktoring işlemlerini büyütmek için fon desteği.

Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Destek Finans Faktoring A.Ş. ye ait fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Fonun Kullanım Yeri Raporu

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, Yatırımcılar için Destek Finans Faktoring A.Ş. şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	1,3 Milyar TL	858,9 Milyon TL	346,8 Milyon TL
Brüt Kar	612,3 Milyon TL	341,3 Milyon TL	143,4 Milyon TL

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Taslak İzahname: Sayfa 84 ‘dan uluşılabilir.

Fiyat İstikrarı

• Planlanmamaktadır. Taslak İzahname Sayfa: 157

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 157 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Açıklık Oranı

• Halka Açıklık oranı %25 İzahname Özeti, Sayfa 138.

Destek Finans Faktoring A.Ş. Halka Arz Ne Zaman?

Destek Finans Faktoring A.Ş., 2024 yılı içinde halka arzını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Şirket, halka arz yoluyla 1,2 milyar TL fon elde etmek ve bu fonu tamamen faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanmak istiyor.

Şirketin halka arzı, 2024 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Halka arzın, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Destek Finans Faktoring A.Ş., 2023 yılı sonunda konsolide aktif büyüklüğü 8,4 milyar TL, öz kaynakları 2,2 milyar TL ve net kârı 1,2 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Şirket, Türkiye’nin önde gelen faktoring şirketlerinden biridir.

Şirketin halka arzı, faktoring sektörünün büyümesine ve finansal piyasaların derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Halka arz, yatırımcılara da faktoring sektörüne yatırım yapma fırsatı sunacaktır.

Destek Finans Faktoring A.Ş. – Şirket Hakkında

Destek Finans Grubu bünyesinde 1996 yılından beri faaliyet gösteren Destek Finans Faktoring, Türkiye’de finans sektörünün önde gelen hizmet sağlayıcılarındandır.

Destek Finans Faktoring, güçlü öz kaynak yapısı ve uzman kadrosu ile kurumsal yönetim ilkeleri dahilinde müşteri odaklı, etkin, kesintisiz, kaliteli hizmet anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 1996 yılından bu yana faaliyetlerine verimlilik esasına dayalı hızlı bir büyüme ivmesi içinde devam eden şirket, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük ölçekli firmalara faktoring hizmeti vermekte olup, bu müşteriler arasındaki dağılımın yaklaşık %90’ını Türkiye’nin önde gelen kurumsal firmaları oluşturmaktadır.

Kuruluş Yeri: İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1996

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	ALTUNÇ KUMOVA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	EBRU KUMOVA
Yönetim Kurulu Üyesi	AZİZE BİNNUR UZMAN
Yönetim Kurulu Üyesi	ÖZGÜR AKAYOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	–
Üst Yönetim	———————-
Genel Müdür	ÖZGÜR AKAYOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı	ERDEM BAYRAK
Genel Müdür Yardımcısı	NURAY ELMASTAŞ

Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar

1. Destek Faktoring Taslak İzahname 1. Kısım
2. Destek Faktoring Taslak İzahname 2. Kısım
3. Destek Faktoring Taslak İzahname 3. Kısım
4. Destek Faktoring Taslak İzahname 4. Kısım
5. Fon Kullanım Yeri Raporu

Konsorsiyum ve Başvuru Yerleri

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Konsorsiyum