Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. – Halka Arz Oluyor

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından halka arzı gerçekleştirilecek olan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz olabilmesi için SPK ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. – Taslak İzahname Bilgileri

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Detayı

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 35.294.118 Milyon Lot bir sermaye artırımı ve 23.529.412 Lot ortak satışı planlamaktadır.

Halka arz detayları aşağıdaki gibi bir tabloda gösterilebilir:

Detay	Lot (Toplam)	Satış Yapan Ortak
Sermaye Artırımı	35.294.118 Lot	Sermaye Artırımı
Ortak Satışı	11.764.706 Lot	Hakan Altınay
Ortak Satışı	11.764.706 Lot	Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Fonun Kullanım Amaçları

Yeni Tesis ve Üretim Teknolojileri Yatırımları

• Şirketin üretim kapasitesini artıracak ve verimliliğini yükseltecek yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları için %50 fon ayrılacak.
• Bu yatırımlar, şirketin rekabet gücünü artıracak ve ihracat potansiyelini yükseltecek.

Test ve Doğrulama Teknolojileri ile Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları

• Şirketin ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artıracak test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları için %15 fon ayrılacak.
• Bu yatırımlar, şirketin yeni ürünler geliştirmesini ve mevcut ürünlerini geliştirmesini sağlayacak.

Global Satış ve Pazarlama Ağı Yatırımları

• Şirketin global pazarlarda satış ve pazarlama faaliyetlerini güçlendirecek yatırımlar için %5 fon ayrılacak.
• Bu yatırımlar, şirketin ihracat hacmini artıracak ve yeni pazarlara girmesini sağlayacak.

İşletme Sermayesi

• Şirketin günlük operasyonlarını yürütmek için gerekli işletme sermayesi için %15 fon ayrılacak.
• Bu yatırımlar, şirketin likiditesini ve finansal istikrarını sağlayacak.

Finansal Borç Ödemeleri

• Şirketin mevcut finansal borçlarının ödenmesi için %5 fon ayrılacak.
• Bu yatırımlar, şirketin finansal yükünü azaltacak ve mali yapısını güçlendirecek.

Şirket Satın Alımı ve/veya İş Ortaklıklarının Kurulması

• Şirketin büyüme ve genişleme stratejileri doğrultusunda şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması için %10 fon ayrılacak.
• Bu yatırımlar, şirketin pazar payını artıracak ve rekabet gücünü yükseltecek.

Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ye ait fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Fonun Kullanım Yeri Raporu

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, Yatırımcılar için Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	508,7 Milyon TL	329,9 Milyon TL	88,2 Milyon TL
Brüt Kar	96,5 Milyon TL	123,4 Milyon TL	55,0 Milyon TL

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 9 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Taslak İzahname: Sayfa 157 ‘dan uluşılabilir.

Fiyat İstikrarı

• Planlanmamaktadır. Taslak İzahname Sayfa: 267

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 269 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Açıklık Oranı

• Halka Açıklık oranı %25. İzahname Özeti, Sayfa 247.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Ne Zaman?

Yatırımcıların merakla beklediği konu olan Ne Zaman Halka Arz Olacak? sorusuna cevaben Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş. 2024 Yılının ilk çeyreğinde Halka Arz olması oldukça yüksek bir ihtimal.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. – Şirket Hakkında

2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kurulan Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş., kurulduğu günden bu yana Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki çeşitli paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapmaktadır.

Oluşturduğu yüksek katma değer ile başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri hayata geçirirken küresel bir oyuncu olma hedefiyle kabiliyet ve imkanlarını artırma yolunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Altınay Savunma’da bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 120’den fazla çalışan bulunmaktadır.

Merkez ofisi, İstanbul Kurtköy’deki Teknopark İstanbul kampüsünde yer alan Altınay Savunma’nın farklı lokasyonlarda bulunan üretim hattı, depo ve iştirak ofisleri ile birlikte 10.000m² üzerinde altyapısı bulunmaktadır.

Altınay Savunma, AS9100D Belgesi ve IS0 9001, ISO 14001, ISO 45001 ile Milli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgelerine de sahiptir. Ayrıca gerçekleştirdiği çalışmalarda ECSS, CMMI Seviye-3, IEEE-12207, IEEE-15288 ve MlL-STD-973, ANSI/EIA 649 gibi uluslararası kabul görmüş standart ve yaklaşımları dikkate almaktadır.

İştirakleri:
– DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.
– TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC)

Kuruluş Yeri: İstanbul

Kuruluş Tarihi: 2014

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş. Hizmet Alanları Nelerdir?

• Genel Endüstri Üretim Teknolojileri 
• Otomotiv üretim teknolojileri
• İntralojistik & Otomatik Depolama
• Cam İşleme Teknolojileri
• Elektromobilite
• Modifikasyon Merkezi 
• Savunma Teknolojileri
• Havacılık Teknolojileri

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Hakan Altınay
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	–
Yönetim Kurulu Üyesi	–
Yönetim Kurulu Üyesi	–
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	–
Üst Yönetim	———————-
Genel Müdür	–
Genel Müdür Yardımcısı	–
Genel Müdür Yardımcısı	–

Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar

1. Taslak İzahname
2. Fon Kullanım Yeri Raporu

Konsorsiyum ve Başvuru Yerleri

• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. – Konsorsiyum
• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Konsorsiyum
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. – Konsorsiyum