Koç Metalurji A.Ş. – Halka Arz Oluyor

Koç Metalurji A.Ş.

Türkiye’nin önde gelen metalurji firmalarından biri olan Koç Metalurji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirketin kamuya sunduğu ön izahname detaylarıyla birlikte, halka arz detayları ortaya çıktı.

Koç Metalurji’nin halka arz için başvurduğu 125.000.000 TL nominal değerli hisse senetleri, yatırımcılar arasında eşit şekilde dağıtılacak. Halka arz sürecinin liderliğini ise A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek. SPK onayının ardından, şirketin Borsa İstanbul “Yıldız Pazar”ında işlem görmesi planlanıyor.

Koç Metalurji A.Ş. – Taslak İzahname Bilgileri

Koç Metalurji A.Ş. Halka Arz Detayı

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 105.000.000 Milyon Lot bir sermaye artırımı ve 20.000.000 Milyon Lot ortak satışı planlamaktadır.

Halka arz detayları aşağıdaki gibi bir tabloda gösterilebilir:

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Fonun Kullanım Amaçları

• %35’i hammadde yatırımlarına ayrılacak.
• %10’u mevcut üretim tesisinin modernizasyonu için harcanacak.
• %35’i yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.
• Geriye kalan %35, hammadde tedariki ve işletme sermayesine yönlendirilecek.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES)

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES)'nin halka arzı, son SPK bülteninde onay aldı! Çatalağzı Termik Santrali için önümüzdeki hafta talep toplanması bekleniyor. Halka arz tarihi, hangi finans kurumlarıyla yapılacağı, ne zaman başlayacağı ve Kaç Lot Verir , Katılım Endeksine Uygun mu ?gibi detaylar yatırımcılar için kritik. Bu süreci

İlgili İçerik

Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Koç Metalurji A.Ş. ye ait fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Fonun Kullanım Yeri Raporu

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, Koç Metalurji A.Ş. şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Taslak İzahname: Sayfa 96 ‘den uluşılabilir.

Fiyat İstikrarı

• Planlanmamaktadır . Taslak İzahname Sayfa: 158

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 160 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Açıklık Oranı

• Halka Açıklık oranı %27,47. İzahname Özeti, Sayfa 148.

Halka açıklık oranı, %27,47.olarak belirlenmiştir. Bu oran, şirketin halka açık hisselerinin toplam hisse senedi sayısına oranını ifade eder ve yatırımcılara sunulan şeffaflık seviyesini yansıtır.

Şirket Hakkında – Koç Metalurji A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş., Türkiye’nin önemli metalurji şirketlerinden biri olarak, demir çelik sektöründe 1993 yılında ticari faaliyetlerine başlamıştır. Köklü geçmişi ve sektördeki deneyimiyle adını duyuran şirket, sektördeki lider konumunu sürdürmektedir.

2016 yılı itibariyle Koç Metalurji, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Çelikhanesi ile yıllık 1.2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahiptir. Ayrıca, Payas Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlanmış haddehanesiyle yıllık 500 bin ton inşaat demiri üretim kabiliyetine sahiptir. Bu tesisler, şirketin üretim gücünü ve sektördeki etkin rolünü göstermektedir.

Koç Metalurji’nin teknolojiye verdiği önem ve sürekli yenilikçi yaklaşımı, sektördeki gelişmelere öncülük etmesini sağlamaktadır. Yüksek kaliteli ürünleri ve üretimdeki verimliliğiyle, hem yerel hem de uluslararası pazarda güvenilir bir oyuncu olarak konumlanmıştır.

Şirket, sıvı çelik ve inşaat demiri gibi stratejik ürünlerdeki üretim kapasitesiyle Türkiye’nin sanayi potansiyeline katkı sağlamaktadır. Yenilikçi yaklaşımı ve sürekli artan üretim kapasitesiyle Koç Metalurji, sektördeki varlığını ve etkisini her geçen gün daha da güçlendirmektedir.

Kuruluş Yeri: Hatay

Kuruluş Tarihi: 1993

Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar

1. Taslak İzahname
2. Fon Kullanım Yeri Raporu

Konsorsiyum ve Başvuru Yerleri

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Konsorsiyum