Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla halka arz olacak olan Odine Solutions Teknoloji, taslak izahnameye göre toplamda 44.200.000 lotu yatırımcılara sunacak. Şirketin %40’lık halka açıklık oranı hedeflenirken, halka arzın bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Halka arz süreci, tamamen eşit dağıtım prensibiyle gerçekleştirilecek.

Taslak izahnamede belirtilene göre, satmama taahhüdü ihraççı ve ortaklar için 1 yıl olarak belirlenmiş durumda. Bu taahhüt, şirketin uzun vadeli stratejileri doğrultusunda ortaklarının sabit ve güvenilir bir yatırım olasılığı sunduğunu gösteriyor. Halka arz sürecinin bu şekilde planlanması, yatırımcılar için uzun vadeli değerlendirmeler yapma fırsatı sunarken, şirketin büyüme potansiyelini de gösteriyor

Odine Solutions Teknoloji – Taslak İzahname Bilgileri

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Halka Arz Detayı

Şirketin Halka arz detaylarına göre, şirket 22.100.000 Milyon Lot bir sermaye artırımı ve 22.100.000 Milyon Lot ortak satışı planlamaktadır.

Halka arz detayları aşağıdaki gibi bir tabloda gösterilebilir:

Bu detaylar, halka arzın hangi yöntemlerle gerçekleşeceğini ve toplamda ne kadarlık bir hissenin halka arz edileceğini açıkça göstermektedir.(haberhalkaraz.com)

Fonun Kullanım Amaçları

• %52,5 ile %62,5 arasında yurt dışı yatırımları için ayrılacak.
• %30 ile %40 arasında işletme sermayesine katkı sağlanacak.
• %5 ile %10 arasında yeni ürün ve çözümlerin finansmanı için kullanılacak.

Bu dağılım, taslak izahnamede belirtilmiştir ve yatırımcılara Odine Solutions Teknolojinin fonun nasıl kullanılacağı konusunda bir yol haritası sunmaktadır. Yurt dışı yatırımları, işletme sermayesi ve yeni ürünlerin finansmanı arasındaki bu dengeli dağılım, şirketin büyüme stratejilerini destekleyecek şekilde planlanmıştır. Bkz: Taslak İzahname, Sayfa 194.

Finansal Tablo Verileri

Finansal tablo, Odine Solutions Teknoloji şirketinin performansını yansıtan önemli verileri içeriyor. Tablo, 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait hasılat ve brüt kâr verilerini sunmaktadır. Bu veriler, şirketin gelir ve kârlılığını karşılaştırmamıza yardımcı oluyor. İşte bu finansal tablonun özgünleştirilmiş açıklaması:

Bu tablo, hasılat ve brüt kar verilerini 2023 yılının ilk 6 ayı ile 2022 ve 2021 yıllarına ait olarak karşılaştırmalı bir şekilde sunmaktadır. Tabloya Taslak İzahname: Sayfa 221 ‘den uluşılabilir.

Fiyat İstikrarı

• Onaylı İzahname geldikten sonra eklenecektir.

Satmama Taahhüdü

Taslak izahnameye göre Sayfa 191 te, satmama taahhüdü belirtilmiş ve bu taahhüt ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halka Açıklık Oranı

• İzahname Özeti, Sayfa 172.

Halka açıklık oranı, %45 olarak belirlenmiştir. Bu oran, şirketin halka açık hisselerinin toplam hisse senedi sayısına oranını ifade eder ve yatırımcılara sunulan şeffaflık seviyesini yansıtır.

Şirket Hakkında – Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Odine Solutions, özel ve hibrit bulut telekom şebekelerinin üretiminde uzmanlaşmış bir sistem entegratörüdür. EMEA bölgesinde lider konumda olan şirket, Tier-1 Mobil Şebeke İşlev Sanallaştırması’na odaklanmıştır.

Şirket, Odine Nebula® ve Odine Orion® yazılım ve altyapı çözümleri üzerine kurulu olan bulut platformuyla 36 farklı ülkedeki Telekom Operatörleri ve Toptan Ses/Veri taşıyıcılarına hizmet vermektedir. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan POP noktaları üzerinden PaaS/SaaS çözümleri sunarak, müşterilerinin toptan ses trafiği operasyonlarını esnek, verimli ve yüksek performanslı bir şekilde yönetmelerini sağlar. Bu sayede operasyonel maliyetleri düşürerek iş süreçlerinde verimliliği artırırlar.

Odine Nebula® (PaaS) ve Odine Orion® (SaaS) platform hizmeti ile çalışır. Odine Orion®, SBC, TDM/SIP Interworking, ve Transcoding hizmetleri gibi özelliklerle birlikte; kural tabanlı çağrı yönlendirme, trafik yönlendirme optimizasyonu, faturalandırma, raporlama ve analitik gibi özellikler sunarak firmaların toptan ses trafiğini yönetmelerine yardımcı olur.

Şirket, yazılım ve profesyonel hizmet ekipleri ile sabit ve mobil şebekeler için sanal telekom şebekeleri kurar, yönetir ve sürdürülebilirliğini sağlar. Ayrıca, Telekom operatörlerinin dış tehditleri tespit edip engellemelerine ve taahhüt edilmiş Servis Seviyesi Anlaşmaları çerçevesinde işletmelerine destek olacak savunma mekanizmalarını oluşturur.

Odine Solutions, İstanbul, Londra, Prag, Dubai ve Lahor’daki bölge ofisleri aracılığıyla Amerika, Avrupa ve Asya arasında köprü kurar, aynı zamanda Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda benzersiz bir hizmet sunar. Bu coğrafi hizmet ağı, sektörel deneyim ve kültürel akıcılıkla müşterilere özel ve kapsamlı hizmetler sunar.

Kuruluş Yeri: İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1999

Halka Arz’a Ait Belgeler & Dökümanlar

1. Taslak İzahname Bilgileri: Görüntülemek için tıklayın
2. Fon Kullanım Yeri Raporu: Görüntülemek için tıklayın

Konsorsiyum ve Başvuru Yerleri

• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. – Konsorsiyum
• Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. – Konsorsiyum